百合花定增募不超6.04亿元获上交所通过 东方投行建功

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北京8月28日讯百合花(603823.SH)近日发布关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告，公司收到上交所出具的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，审核意见显示：百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

百合花2023年7月26日披露2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿），公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过60,437.44万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于年产5000吨高性能有机颜料及4500吨配套中间体项目、补充流动资金。

百合花本次向特定对象发行的股票数量不超过6,450.10万股（含本数），未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，符合中国证监会的相关规定。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整，以中国证监会同意注册后发行的股票数量为准。

百合花本次向特定对象发行股票的发行对象为陈立荣，陈立荣为公司股东、公司实际控制人，同时，陈立荣担任公司董事长、总经理。陈立荣系公司关联方，本次向特定对象发行构成关联交易。公司独立董事已对本次向特定对象发行涉及关联交易的事项进行事前认可并发表了独立意见。该关联交易已由公司第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事均已回避表决。相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东将回避表决。

本次发行前，百合花控股持有公司64.04%的股份；陈立荣直接持有公司2.84%的股份，持有发行人控股股东百合花控股50%的股份，任公司董事长、总经理及控股股东董事长、总经理，为公司的实际控制人。按本次发行对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后陈立荣先生直接持有公司15.98%的股份，持有发行人控股股东百合花控股50%的股份；百合花控股持有公司55.37%的股份。陈立荣通过持有百合花控股50%的股份和直接持有公司15.98%的股份控制公司，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次向特定对象发行股票完成后公司仍然符合相关法律法规和规范性文件规定的上市条件，不会导致公司股权分布不符合上市条件之情形。

百合花2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为纪荣涛、付媛。